Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая превратить ее в новый, цветущий центр всей Русской земли. Но его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушного исполнителя своей воли, что вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя самостоятельным правителем.
Изначально все его планы стремительно воплощаются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает расцвета. Однако, став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и столь же могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, заговоров и тайных интриг.
